Дорогой мистер Небесный Лис

История разворачивается вокруг лисьего духа по имени Чан Ша и молодой заклинательницы духов Цы Юань Бао. Несмотря на свои магические способности, Цы Юань Бао происходит из семьи простых землевладельцев, что ограничивает её возможности в развитии навыков. Однажды она решает отправиться в путешествие, чтобы усовершенствовать свои способности, и оказывается на Горе Разбитой Луны. Здесь она встречает Чан Ша, старейшину среди духов, который мечтает стать Небесным лисом — высшей формой лисьего духа. Однако его мечте препятствует то, что часть его души осталась в мире смертных, что не позволяет ему достичь божественности. Во время своего поиска утраченной части души Чан Ша сталкивается с Цы Юань Бао, и между ними всплывают воспоминания о клятве, данной более ста лет назад. В их прошлой жизни у них были романтические чувства, и они поклялись быть вместе в следующем воплощении. Эта клятва оказалась настолько сильной, что их первая встреча вновь пробуждает глубокую связь, существовавшую между ними. Теперь, когда они восстановили свою прежнюю связь, любовь между Цы Юань Бао и Чан Ша разгорается с новой силой, и они начинают совместное путешествие, полное магии, тайн и испытаний.